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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎(qing)原动力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日(ri)，字(zi)节跳动旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开(kai)发、多模态理解(jie)等前(qian)沿领域，深(shen)入探讨 AI 技(ji)术(shu)产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台(tai)等(deng)AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩(ji)领先，且具备突出的(de)价格(ge)优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其(qi) AI 云原生全栈服(fu)务(wu)在基础设(she)施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新(xin)。

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严跃进表示，相比去年，今年更多城市的(de)土拍开始出现溢(yi)价，参(can)与竞拍的房企(qi)数量明显增多，市场活跃度有所(suo)提升，整体来看，土地市场正在(zai)经历一个结构性修复与(yu)逐步回稳的过程，尽管分化仍存，但信号已较去年更为积极。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用(yong)赔(pei)率(lv)思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期(qi)中。以月(yue)度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工(gong)业(ye)金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续(xu)关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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1、此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初(chu)創(chuàng)公司 Scale AI 投資(zi) 143 億(yì)美元(yuan)，竝(bìng)聘用了(le)該(gāi)公司的首蓆(xí)執行官(guan)兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此(ci)，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易(yi)達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)。

2、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活(huo)動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三(san)地上市公司被調研次數(shù)(shu)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍(lei)計被調研93次，深市上市(shi)公司纍計被調研166次，北證(zheng)上市公司纍計被調研(yan)12次(ci)。