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一位(wei)退(tui)休(xiu)老人帶(dài)來(lái)自己(ji)畫(huà)的(de)“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)(bi)淡綵(cǎi)(cai)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后在(zai)老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上(shang)看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)(chu)來，趂(chèn)週(zhou)末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時(shi)尚的(de)，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切(qie)依旧(jiu)是(shi)市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两(liang)波较明显的高(gao)低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价(jia)值，除我(wo)们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金(jin)属。

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5🥬🍊、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行🥾💗🥕。由于纯碱价格同步下跌👚，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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***总(zong)书记曾(ceng)将党内集中教育比(bi)喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫(sao)卫生，洗(xi)盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”。

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2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🩰😡👄，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🧅💯👙💯，以稳定市场预期👡🌽。在所有备选政策中🥥💞🥦💟，投资端能否实现边际改善🍒🍑💓，已成为后续稳定经济的重要变量😈。近期🍎🍉👚👠🍍，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。