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1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策(ce)的影响在(zai)于三方面，一是，加征关税(shui)阴(yin)影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球其(qi)他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜(tong)市场的量级无法(fa)估算，但对(dui)全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张的现象(xiang)，但(dan)若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全(quan)球(qiu)供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的(de)经济(ji)增速下调，美国滞(zhi)涨风(feng)险(xian)不(bu)能排除，三季度经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速(su)也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有(you)效收缩反而在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯(ju)战(zhan)，中东局势(shi)正(zheng)日益(yi)混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资(zi)持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着(zhe)较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部分。

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城市街道、鄕(xiāng)鎮、社區(qū)、行政邨(cūn)黨(dǎng)組(zu)織。全國(guó)9160箇(gè)城市街道、29607箇(ge)鄕鎮、121270箇社區、486326箇行政邨已建立黨組織，覆蓋(gài)率均超過(guò)99.9%。

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5 月集成电路(lu)出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅(fu)收窄，当月贸易逆(ni)差收窄。5 月集成电路出口金额为(wei) 168.58亿(yi)美元，当月同(tong)比增幅扩大 13.21 个(ge)百分点至 33.43%，累计同比(bi)增幅扩大 4.00 个(ge)百分(fen)点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月(yue)集成电路(lu)进口金额(e)为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三个(ge)月滚(gun)动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环(huan)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资(zi)股，年初以来增配(pei)科技硬件与半导体，减(jian)持消费与能源。除了(le)汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会(hui)披露主(zhu)动资金对中国市场(chang)整体及行业(ye)的配置比例情况。整体看，截至(zhi)5月底，海外主动资金相较基准低配中(zhong)资股1.14ppt，对等(deng)关(guan)税后配置比例(li)下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半(ban)导体(ti)，但减配消费(fei)、能源与原(yuan)材料。

2、截至2024年末，长城(cheng)资产的全(quan)资子公司(si)德阳市国有资产经(jing)营有限(xian)公司持有长城华西银行20.96%股份，长城(cheng)资产持有该行19.96%股份，二者为该(gai)行前(qian)两大股东，合并持股比例为40.92%。