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而由于国债品种的安全性和稳定性，十年国债的收益是相当稳健的。十年国债ETF成立以来，2018年~2024年均保持每年正收益，可以说是穿越牛熊的稳健配置工具😡🎒🥝。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎🍍🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋😠，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠，在科技🍓🩰、消费🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭🥭😻💓🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓💓👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

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7😠、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期💘💌，但需求下半年也存在继续减量预期🍉👝💞💝，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱🥻🥕、联碱企业仍有微幅盈利💔👛🩰🥻，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活(huo)動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)(cong)三地(di)上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上(shang)市公司(si)纍計被調研166次，北證上市(shi)公司纍計被調研(yan)12次(ci)。

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1、15年间，全行业经历了最初的摸索阶段，走向金融科技浪潮下的快速成长期🧄，逐渐过渡到创新与合规并重的稳健发展新阶段🥬🍊，消金公司的商业模式也在不断重构。

2、付倍佳：上半年👛，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍉🥦🧡👄💔，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💗🍏👡。当前，港股PB🍓、PE估值分位刚好回到过去10年均值💌🍈🍑🩰，风险溢价随弱美元回摆👝，难言泡沫化。