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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期🥭、激活需求💗、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面🤍🥻👿💘，一方面，加大城中村改造的房票安置力度🥻🥦👛🥻，促进新增住房需求释放🌽🍈👜🥝🍋；另一方面🍊👝，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款🍍、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地👙、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏💯👗😠👜，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地🍇、金融等方面给予更大支持🍎👘。

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3、黄金影响(xiang)因素陷入美元信(xin)用体系下降的宏大(da)叙事中，美债危机(ji)难以有效解除下，全球对(dui)黄金对抗信用货币的作用(yong)进行再认识，形成中长期(qi)的推(tui)涨逻辑(ji)。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税(shui)政策的摇(yao)摆及地缘政治局势的不稳(wen)定中(zhong)，自5月中美贸易谈判取得(de)进展(zhan)以(yi)来，市场情绪(xu)总体偏向(xiang)于缓和，美股(gu)恢复走好(hao)的情况下削弱了市场(chang)的避险需求(qiu)，即使(shi)伊以大****爆发(fa)也未能有(you)效激起市场的(de)做多情绪。由此推(tui)算(suan)7月份临时(shi)关(guan)税协议(yi)到期(qi)后美**对关税的态度，成为(wei)金价能否重拾上涨(zhang)的(de)关(guan)键。另(ling)外，下半年美联储(chu)将重启(qi)降息，市场当(dang)前预期年(nian)内首次降息在9月份，因(yin)此7月美联储议息会议后市场是(shi)否重启降息预期也是多空博弈的主要因(yin)素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最(zui)佳表现，根据历(li)史复盘(pan)当价格出现快速上涨，往往也意味着(zhe)风险来临之时，因此(ci)对(dui)待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现(xian)蓄势待发、高位震荡之势(shi)，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支(zhi)撑位：2950-3000美(mei)元/盎(ang)司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦(dun)现货黄金）。银价在二季度终于向上突(tu)破，这也使(shi)得(de)金银比(bi)回归逐渐得到(dao)市场(chang)认(ren)同，我(wo)们认为黄金滞涨格(ge)局下(xia)，有利于白银补涨，建(jian)议仍以低吸持(chi)有为主。

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共和党(dang)人正利(li)用和解程序，以简单(dan)多数通过(guo)这项大规(gui)模立(li)法(fa)，而在这一程序中使用当前政(zheng)策基准是(shi)前所未有的。一(yi)项法案的成本通常是根据其在现行法律(lv)下对(dui)联邦预算的影响(xiang)来衡量的。但共和党人希望(wang)修改(gai)这一流程，假设现行(xing)政策将无限期延续。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🥾😡🩳，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于👿👄，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🩰💌😈，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低👞🥾😡😠，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🩳🥔，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👘🩰，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向🥻🥦💝。但另一方面🥬，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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