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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应(ying)严重过(guo)剩致(zhi)价格跌至全国洼地，低(di)价资(zi)源(yuan)北运(yun)导致南(nan)北价差倒(dao)挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有(you)增量预期但仍取决(jue)于(yu)实际加工利润，旺季增量预(yu)期仍(reng)存，但(dan)年内整体需求表现(xian)不佳，叠加(jia)上半年(nian)沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布(bu)空裂解价差，关注华南仓单的变(bian)化。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧅，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🎒，总需求增速结束三年低迷和下行🥬👘🍆，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩱🧄。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍅🍊👙，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🌽💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👚👢🥻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥦💖👄，不仅会对市场走势产生显著影响💖👗💝，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💋🤬💝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥔💖🩲，是重要的选股方向

2、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘👄，铭文133字🍌，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料🥒🩰🍇👞😈，也是诗经文化的见证”🥒🍌🥿；比如明代半边玉玺👙，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严🥾👙，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”👞。