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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介(jie)绍，他退休后在老年大学(xue)学绘画，26日在网(wang)上看到巨(ju)轮的照(zhao)片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什(shen)么。”

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劳埃德银行的6月商业晴雨表指(zhi)数上升一个点(dian)，达(da)到51%，这(zhe)是自2015年11月以来的(de)最高水平，继4月份美国总统特(te)朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后，该指数在5月份(fen)上升了11点(dian)，当时许多关(guan)税已被暂停。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6👠🍄、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次👚💝，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位🩰。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🥬，“两新”资金有望进一步加码。最后🍆👅🍅，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🥬👚🎒👜，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💟。

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2、2、上半年黄金(jin)上涨存在三大核心驱动。一是，美**关(guan)税政策不(bu)确定性下，美国经济滞胀预期增强。特(te)朗普极端的(de)关(guan)税政策(ce)引发全球供(gong)应链扰动，市场预期美全年(nian)通胀中枢抬升。二是，美元信用(yong)体系受损与去美元化加速。美(mei)元占全球外汇(hui)储备比例不断下降，特朗普极端(duan)关(guan)税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等(deng)新兴市场央行连(lian)续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的(de)有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购(gou)金，市场看涨金价信心(xin)得到提振。三是，地缘风险(xian)未如期放缓(huan)。美国总统特朗普(pu)对俄乌地缘政治(zhi)的撮合效果堪忧，俄(e)乌战事仍在反(fan)复(fu)拉(la)锯、谈判的边际效(xiao)用也在下降(jiang)，而哈以冲突和伊(yi)以冲突的连(lian)续爆发也(ye)令中东(dong)地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普(pu)对陷入战争(zheng)的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩(kuo)散风险对黄金形成潜在支撑。