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2025年下半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾见明(ming)朗，范围包括(kuo)供(gong)应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油料(liao)库存紧(jin)张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需(xu)均报(bao)以乐(le)观期待(dai)。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄(e)罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在(zai)干旱隐(yin)患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质(zhi)进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中(zhong)美关系(xi)继续向(xiang)好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话(hua)，试(shi)图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出(chu)口销(xiao)售周期(qi)，关注美(mei)豆出口销售能否好于预期。美豆压榨(zha)环节上，市(shi)场(chang)聚焦美(mei)豆油生柴政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面，养殖利润好于(yu)预期，造成养殖端存栏(lan)处于高位，饲料消费同比增加。大(da)豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋(dan)白粕价格单(dan)边偏强(qiang)对待。另外(wai)，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👅💌🥻💋、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🤍、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。