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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓💛🥾💋，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升👘👜🍑，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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美(mei)联(lian)储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但(dan)一定程度上会(hui)面临劳动力(li)市(shi)场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式(shi)，其一为(wei)偏(pian)响应式货(huo)币政策决(jue)策思路，在确认通胀(zhang)反映(ying)关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触(chu)发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取(qu)先发制人式，兼顾通胀(zhang)前景与劳动力市场(chang)动态，在三(san)季度末至四季度进(jin)行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或(huo)延续震荡偏弱格局，运行(xing)区间(jian)或在 90-102。

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其(qi)二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生(sheng)物本次交易的(de)对象并不是传统意义上(shang)的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而(er)是押(ya)注(zhu)了Vor Bio一个(ge)市值仅有6928万美元的纳(na)斯达克上市公(gong)司。截至今年一季度末(mo)，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支(zhi)付4500万美元后，家底可能就空(kong)了。5月8日，Vor Bio公司还裁(cai)员(yuan)95%，还剩8个人(ren)维持(chi)基本(ben)运营。交易之后，荣(rong)昌(chang)生物几乎绝对(dui)控股了(le)Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是(shi)用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位(wei)目前还存(cun)在不确定性。

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1、1、供应(ying)：低利润甚至亏(kui)损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期(qi)维(wei)持稳定。自(zi)3月初(chu)开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时(shi)间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元(yuan)/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比(bi)增加12.3万(wan)吨，增幅为5.7%，亏损(sun)状(zhuang)态下产量仍同比增加。当前硅(gui)铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有(you)持续大幅下(xia)降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

2、展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cai)政政筴(cè)的支持下，預計(ji)下半年總需求(qiu)仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退(tui)或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shu)均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積纍(léi)了今年(nian)的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)(xu)突破上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較大。