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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍎，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡🍉，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄🤬🧅🧅，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒🍉，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😠🥑👘😡，A股权重板块上涨👚，市场风险偏好整体回暖👅🎒。行业选择层面🍎🥾，展望7月份💘🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥿、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🩰、筹码分布、估值👿、交易👜💔、周期阶段和赛道价值等多个维度🥒🥦💌，本期推荐关注电子（半导体）👢💞🥾🤬🥥、机械（自动化设备）🩱🍑🤍、医药生物（化学制药）、国防军工🧄、有色金属（工业金属👗🍌、贵金属💓、小金属）、计算机等🍒🎒🍒。赛道选择层面🍋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍌。

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款🧄、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下🍍🥭🍄，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务🥒💞👘。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面🍏😠🌽，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🥒🩳、64.00美元/片、128.00美元/片👅👡💘，同比分别下行5.00%🤬🥥🧅、1.54%💓🥿🥥、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%🍆、1.54%🩳🍆💯🥒。液晶显示器方面，截至6月23日🍒🍒，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片👝👅👞。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥦。

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