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在上个月的月度观(guan)点报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈现指数震(zhen)荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对(dui)占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更加(jia)有利(li)于权重、质量类风格的表现(xian)。实际情(qing)况来看，6月市场走(zou)势维持了(le)震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到(dao)反弹的态势，并且(qie)完成了多个指数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股💘👝🍆，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源🥦。除了汇总全球头部基金13F外🎒👗，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底💟🥭，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt👝🍆🍊🥒，对等关税后配置比例下降🍅👛😡💛。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体👛，但减配消费、能源与原材料。

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1、市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看，5月降准之后加(jia)权平均存款准备(bei)金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百(bai)分(fen)点左右的降(jiang)幅，三季度和四季度仍(reng)将(jiang)可能继续实施全面降准。随着政策框架不(bu)断完善，存款(kuan)准备(bei)金率5%“隐性下限”将可能(neng)打破，存款准备金工(gong)具的政策调控功能(neng)将得到更充分发挥。

2、構(gòu)造抱糰(tuán)(tuan)基金組郃(hé)(he)可以幫(bāng)助(zhu)我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控(kong)基金抱糰程度。具(ju)體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)(wei)基金抱糰程度的代(dai)理變(biàn)量。具體計(jì)算方式爲抱糰基金截麵(miàn)收益的標準差，如菓(guǒ)抱糰基(ji)金(jin)組郃的截麵收益標準差小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱(bao)糰(tuan)程(cheng)度高(gao)，反之錶示(shi)抱糰正在瓦解。