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中(zhong)国人民银行货币(bi)政策(ce)委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金(jin)融供给(gei)侧(ce)结构(gou)性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行(xing)聚焦主(zhu)责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有(you)效落实好各类结构性货币(bi)政(zheng)策工具，扎实做好金融“五(wu)篇大文(wen)章”，加力(li)支持(chi)科技创新(xin)、提振消费，做(zuo)好“两重(zhong)”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司(si)互换便利和股票回购增持再贷款，探索(suo)常态(tai)化的制度安(an)排，维护资本市场稳定。持(chi)续做(zuo)好支持民营经济发展壮大的金(jin)融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融(rong)资的堵(du)点和卡点。着(zhe)力推动已出台金融(rong)政策措施落地见效，加大(da)存(cun)量商品房和存量土地盘活力度，持续(xu)巩固房地(di)产市场(chang)稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实(shi)推进金融(rong)高水平双向开放，提高开(kai)放条件下经济金融管(guan)理能力和风险防控(kong)能力。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🩲💘😠，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥦😠🥻。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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结合细分领域中观指标来看🥭👜，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🧡👠🍊🍑；算力需求持续高景气💘🩲，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥑🌽🧄🍍，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍅👝，预计智能手机出货量边际回暖😡😈👞，消费电子盈利或边际改善👄💌。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥝👠👿🌽，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👢，二季度盈利或超预期。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转(zhuan)负(fu)。1-5月全国规模以上工业企业实现利(li)润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单(dan)5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入累(lei)计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同(tong)比下降0.19个百分点。参考(kao)工业(ye)企业盈利二季度盈利相比一季度(du)预(yu)计增幅收窄。

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2、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后🍑🥒🍆🍇，中证1000上涨概率最高🥭，超过70%。