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华安证券表示🩰，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🥻🤍💖🥥。

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报(bao)告显示，2024年(nian)，蚂蚁集团将(jiang)AI能力融入医疗、金融、生活等(deng)场景，推出三大AI管家(jia)（健康管家(jia)、理财管(guan)家和生活管家）累计服务用户超1.3亿，其中有43%来自三线及以下城市；重点布局(ju)的‘AI健康管家’致力于让看病就医更简(jian)单，至2025年6月已(yi)服务超7000万用户；2024年蚂蚁研发(fa)投(tou)入达到234.5亿元，研发强度（研发投入占营收比(bi)例）连续三年超(chao)10%，坚定投入(ru)人工(gong)智能和数据要素等技术，为科技普惠提(ti)供持续动力；在全球气候危机持续加剧的这一年，蚂(ma)蚁连续4年实现运营排(pai)放碳中和；年度(du)公益捐赠实际(ji)支出8.9亿元，始终关注(zhu)女性、乡村、银龄等领域。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🎒👘，融资资金🤍、行业类ETF有望继续活跃🌽🥑🍒😻。6月股票市场可跟踪资金净流入🧄👚😠，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩰；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👘👜🤍；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💘；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😈💯🥔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👿。

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1、众议院和参议院的共和党人还达(da)成了一项协议(yi)，修改联(lian)邦对(dui)州和地方税扣除(chu)的上限。这(zhe)一上限将维持在众议院法案设(she)定的(de) 4 万美(mei)元，但期限将限制为 5 年，而非(fei) 10 年。

2、田希蒙：预计港股在(zai)政(zheng)策托底、AI技(ji)术催化(hua)及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加(jia)码有望推动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结(jie)构表现(xian)或更受益于内(nei)需(xu)修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于(yu)历史中低位(wei)，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复(fu)空间。