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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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而在国内方面，过去几(ji)年中，下半年房地(di)产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行(xing)的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要(yao)警惕今年下半年(nian)新房销售增速进一步下滑(hua)的可能性。

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2、宽基ETF方面🥕，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🍋🤍🧅🩲，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面🥭，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元🍑🤬。