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尽管市场注意力正(zheng)回到(dao)经济和基本面因素上，但石油市(shi)场仍未从以巴冲突(tu)的(de)影响中(zhong)完全恢(hui)复。布伦特原油的(de)隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表(biao)明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在(zai)标普 500 指(zhi)数涨至峰值使得期权承压之后，押(ya)注原油(you)波动(dong)的溢价相对(dui)于股票(piao)而言仍(reng)保持在更高(gao)水平。

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1、🏮行业配置层面🍆🍄🩲，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👄，善用赔率思维🥒👙。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤬💘💕，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌👙，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😡🥻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠🩰🥻，除我们自5月以来持续强调的军工🌽、风电🥦🍍😻、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👞🥕💛💋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👙🍄💞；而另一方面🍒😻👜，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍊👠🍑💟。胜率方向🤬，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👜🍏，行业层面优选光模块/PCB💞🍊、国产算力链🩳，以及近期明显涨价的存储、小金属💝👠🍈。

2、總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)(biao)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除(chu)了紀(jì)唸(niàn)在以伊(yi)衝(chōng)(chong)突(tu)中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人(ren)民對(duì)美國(guó)咊(hé)(he)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現(xian)伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰(shi)伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。