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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、一、即(ji)日起恢復(fù)部分(fen)原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)(jin)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣(xian)、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城(cheng)縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)(zhang)壄(yě)縣、埼(qi)玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)(qian)葉(yè)縣等(deng)10箇(gè)都縣除外。

2、展望后市(shi)，上证在突(tu)破前期高点3439点(dian)以后，目标已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不排(pai)除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需(xu)要指出的(de)是，作为本(ben)轮(lun)行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场风(feng)险偏好提(ti)高的(de)情况下(xia)，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科(ke)技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方(fang)面，我们建(jian)议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线(xian)模式适(shi)当增配。