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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭💓🥦，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🥔，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💞，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👡💓。

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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中报(bao)业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周(zhou)期(qi)位置以及(ji)高频景(jing)气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的(de)领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技(ji)术领(ling)域。其中资(zi)源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈(ying)利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点(dian)围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业(ye)展开，优质的科技资产(chan)、新兴(xing)消(xiao)费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透(tou)率有望快(kuai)速(su)提升(sheng)，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创(chuang)新药是核(he)心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的(de)起点。

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1、美国5月核(he)心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核(he)心PCE物价指数(shu)月率录得0.2%，市场(chang)预(yu)期持平于0.1%。

2、机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配(pei)置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察。