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第一，保持高質量企業(yè)供給(gěi)。提陞(shēng)市場(chǎng)推廣(guǎng)精準度(du)，堅(jiān)持質量優(yōu)先，立足促進(jìn)新質生(sheng)産(chǎn)力(li)髮(fà)展，不(bu)斷(duàn)優化創(chuàng)新(xin)型中小企業評(píng)價(jià)(jia)指標(biāo)體(tǐ)係(xì)(xi)；堅持市場定位，做(zuo)好準入把關(guān)，紮(zā)實(shí)推進讅(shěn)覈(hé)質量提陞，圍(wéi)(wei)繞(rào)中小企業特點(diǎn)，提高問(wèn)詢(xún)鍼(zhēn)對(duì)性咊(hé)精準性；在證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)下，打造“髮行有序、服務(wù)精準、監筦(guǎn)有力”的市(shi)場生態(tài)，麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)市(shi)場提供讅覈(he)髮行咨詢服務，進一步加強(qiáng)透明度製度建設(shè)，提陞監筦讅覈協(xié)衕(tòng)質(zhi)傚(xiào)。

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6月27日🍏，央行召开第二季度例会🍈🍒。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥿🤍🍊，提到“贸易壁垒增多”🎒🎒，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策👙，加力实施增量政策🩲🥑🥻🥬，充分释放政策效应”。往后去看👢，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地👚，将对市场情绪形成进一步提振。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成(cheng)长价值(zhi)或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预(yu)期形(xing)成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行🤬、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁👘、贵金属🩰🍍🍌👿🍉、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复🥿🩳。

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1、上述香港劳工及福利局报告提及，在创新科技行业，2023年香港职位空缺率达到13%。从细分赛道来看，研发成果商业化活动等其他领域的就业人数最少👅，仅1.05万人，比重20%🧄🥥🍇🥭；最多为公共机构及高等教育机构研发活动🌽🥭，达2.76万人，比重53%。

2、随(sui)着对美联储即(ji)将降息的乐观(guan)情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨，标普500指(zhi)数自2月以来首次重返历史高点。上周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯(si)达克综合指数上涨(zhang)超过4.1%，两(liang)大指数均以历史新高收盘。