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建议在(zai)6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信(xin)息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等(deng)）值得重点关注；应用(yong)环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明(ming)确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成(cheng)长的(de)零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而(er)上(shang)的选股阶段，地(di)缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的(de)进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要(yao)耐心等待。

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2、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因(yin)仍(reng)是决(jue)定市场走势的(de)主要因素。结构上，国内经济平稳运(yun)行，具备产(chan)业趋势支(zhi)撑、有基本面改善预期(qi)的科技(ji)成(cheng)长板块成为有望(wang)是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视军(jun)工、创新药等板块的(de)配(pei)置机会。