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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能(neng)性(xing)较大。

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2、需求方面：随(sui)着(zhe)美线抽调运力的回补，6月(yue)以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹(dan)，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来(lai)自积压(ya)订单，高运价抑制下新增订单仍显(xian)有(you)限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在(zai)豁免期限(xian)前清关(guan)而明显增加，但此轮集中出货需求已(yi)基本进(jin)入中后期阶段(duan)。美(mei)国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺(fang)织服(fu)装(zhuang)、食品饮(yin)料等行业仍处于被动(dong)补库(ku)阶段，今年二季度(du)的“抢进口”延长了补库时间，但(dan)也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年(nian)美国终端(duan)消费品行业仍有一定(ding)补库需求，但是整体驱动有限。尽管我(wo)国(guo)汽车出口引领机(ji)电产品(pin)出口(kou)高增(zeng)长，但受(shou)去年5月(yue)之后订单暴涨受(shou)同期较高基数影响，以及此前高(gao)关(guan)税压(ya)力下企业已(yi)采取缩减输美订单或转移海外生(sheng)产，今年6-9月白电出口排产预计(ji)连续下滑，家电出口前景难言乐(le)观。

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