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财(cai)政政策空间较为(wei)充足(zu)，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财(cai)政(zheng)政策(ce)呈现：发力前置，支出增速(su)扩大，收入跌幅(fu)收敛的特征(zheng)。下半年(nian)，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性(xing)金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量(liang)政策出台的必要性并不强。但(dan)是如果有超预期(qi)因素出现，不排除后续进一步加码(ma)。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债(zhai)净融资规模预计分别约(yue)为 4.17万亿(yi)、1.92 万亿(yi)，单月最高净(jing)融资(zi)规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市(shi)而言(yan)，财(cai)政积极发力以及发挥托(tuo)底作用，这或仍将制约债市利率下行空(kong)间，另外供给扰动(dong)仍存。

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⚑ 中观景气和(he)行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩(ji)预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造(zao)领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景(jing)气方(fang)面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资(zi)源(yuan)品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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