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构造抱团基金组合可(ke)以帮助我们(men)实时监控基金抱团程度。具体来说，我(wo)们通过分离度指标作为(wei)基金抱团程(cheng)度的(de)代理变量。具体计算方(fang)式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收(shou)益标准差小，说(shuo)明抱团(tuan)基金表现趋同，抱团程度高，反(fan)之表示抱团正在瓦解。

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周思聪(cong)：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处(chu)于估值洼(wa)地等因素(su)共振(zhen)，同(tong)时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势(shi)。

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在貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主(zhu)要思路方麵(miàn)(mian)，相較(jiào)于2025年第一季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例會刪(shān)去了“擇機降準降息”，增加了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)(jie)奏”的錶(biǎo)述。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复💖🥾；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🧅，海外区域性资金对港股关注度上升👛💕🥬🍎，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👡💝🥦。

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