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2025年1月7日，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记作出重要指示强调🩳🥝🥔，要全力开展人员搜救，全力救治受伤人员，最大限度减少人员伤亡。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥝👞，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥿🩰👞，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥔，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🤬🥭🍒；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥒🍓🥥，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍉🍌👢，故近期美元资产回流👗🥦👙🍌🧅，美股强于欧股、黄金走弱💯💗、美债收益率回落👅🍈👡，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🩱🍆💛，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍊🥻🥔，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元😡，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💔。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥑，2025年7月解禁规模为2567亿元🍄🍓🤍，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👝🍓，主板592亿元、创业板890亿元🍉、科创板1070亿元、北证15亿元🥑。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🧡🥬🍑，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧(ren)性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域(yu)均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行(xing)的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创(chuang)造(zao)了有利条(tiao)件(jian)，类(lei)似现象(xiang)在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中🧡😻👛👘，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出🥬🍇💝，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行🎒👠👅，创造良好的金融环境和金融条件。

2、在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去年超過(guò)(guo) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者使用(yong)了目標(biāo)(biao)日期基金。2024 年約(yuē)三分之二(er)的繳(jiǎo)費(fèi)都流入(ru)了這(zhè)些基金，這一比(bi)例(li)超過以徃(wǎng)任何時(shí)候。事實(shí)上，約 70% 的目標日期基金投資者將(jiāng)(jiang)其全部(bu)賬戶(hu)資金都(dou)投入了單(dān)一的目(mu)標日期基金。這一比例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多。