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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)(ceng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后(hou)行業上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)(liang)週，化工、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)、煤炭上(shang)漲槩率相對較高；會議前一週(zhou)，建築(zhu)材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩(gai)率相(xiang)對較(jiao)高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工(gong)、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週(zhou)，石(shi)油石化、環保上漲槩率相對較高。

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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流(liu)入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官(guan)员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资(zi)金相对均(jun)衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大(da)。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前(qian)期，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上(shang)融资资金(jin)有望延续净流入。

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唐晨：一(yi)是关税问题，在90天暂停到期后可能存(cun)在不确定性(xing)；二是全球债市潜(qian)在的(de)风险事(shi)件，因为(wei)港(gang)股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是(shi)若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期(qi)，会造(zao)成(cheng)一(yi)定的估值收缩；四是减(jian)持与再融(rong)资。

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1、展望后市，市场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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