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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🎒🥑👜🍅，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👄，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🧅，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💓。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业(ye)板指(zhi)上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍓👡🧡🥥，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👘🍑，成长性最好，不容易受到估值约束的行业😠🍓💝🍎💔，也就是说🎒🍄🥦💗，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💓🥻。因此🍇👜👝，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、德国新闻社称，这笔款项定于周一支付，将提升大众在 Rivian 的持股比例🍅。这是大众此前承诺向这家电动汽车初创公司投资至多 58 亿美元的一部分。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠💯🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑😻🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈、消费👿👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🤬💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🎒👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🍏🤍😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧡🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗🥦👿🍒。风格方面🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄。