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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压(ya)力。按照我(wo)们(men)中期(qi)策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指(zhi)数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这(zhe)种情况发(fa)生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行(xing)，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🥭👢💌😠，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥦💛🤬💖，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面👗💌🥻，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🥻👘🍊💔。国内政策聚焦惠民生方向👚🎒👞，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力😈🥦。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善💯，使得指数在震荡区间💓，而非市场预期的突破和主升🍉😈💋💞。

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1、进(jin)入 2025 年下半(ban)年(nian)，伴随关(guan)税影(ying)响渐显，各(ge)国央(yang)行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的(de)灵(ling)活性，货币政(zheng)策趋(qu)于相机抉择(ze)，关税(shui)对各国汇率的影响程(cheng)度或进一步降(jiang)低，汇(hui)率市(shi)场或重回基本面定价。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥦😠，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💞🍑。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍇🍄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍆👡🍓。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🌽，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩰👄👚👗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💘💔；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🩰🍉🍌🥬🧄、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩰🍋👜、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🎒👿。