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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🥿🩳🍍💯，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响🍍💛🍒，下半年预计仍有不错的表现🤍🍄😡，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看💌，PVC将延续缓慢去库的趋势👞，基本面驱动不明显🍎，但从估值上来看👝💗，基差和月差结构的已经逐渐缩小🍄💛，套利和套保空间在收窄💖，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出💋💯🥕，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%😠🤍，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行💕💛💝。

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流动性1500股票池中🌽，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💗🍉💋、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👄。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👛🍄🥕、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥬💔、单季度ROE (-1.41%)。

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此前🍍🍅🎒🥝，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道🍆，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍋，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證(zheng)500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、相比2014年底和2019年初👛🧡💗👞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😈。从板块轮动来看👡🥾🍄🍉，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩰，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🤬👜、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😈，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👘🩳，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👜💛，有望接力创新药和新消费的行情🤍😡🥑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。