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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注(zhu)的(de)重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益(yi)于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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社零的超预(yu)期增长背后有“隐忧(you)”。消费品以旧(jiu)换新(xin)政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用(yong)品类、家具类销(xiao)售额连续多个月大幅(fu)增长，需(xu)求提前释放。而多地(di)宣布家电(dian)国(guo)补政策暂(zan)停，对短期家电(dian)销量也将形成一定拖累(lei)。美国商务部宣(xuan)布将自6月23日(ri)起对多种钢(gang)制家(jia)用电(dian)器加(jia)征50%关(guan)税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等(deng)“钢铁衍生品”，对电器(qi)出(chu)口将形成不(bu)利影响。因(yin)此家用电器行业的销售端、生产端(duan)或有降温，相应地影响社零和工业(ye)增加值(zhi)。

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1、目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日(ri)，若未(wei)延期，部分国(guo)家税率或升至(zhi)25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的(de)影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环(huan)境扰动降(jiang)低。

2、截至(zhi)2025年6月(yue)26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)(yi)元，噹(dāng)月螎資(zi)淨(jìng)流入373億元，螎資餘(yu)額佔(zhàn)A股流通市值的(de)比例爲(wèi)(wei)2.42%，處(chù)(chu)于2016年以來(lái)的82.69%分(fen)位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。