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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍆💓🌽，面板价格小幅回暖👙🧡🩳，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💛🧡，中高端芯片需求旺盛🧡👚，存储器供不应求🧅💔👢👢💓，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍆💋👿😠，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍈😻，半导体中报业绩有望延续较高增长🍏🩳。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💟🥾👝👡，消费电子盈利或边际改善💟🍊🥥。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥑💛🥔，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地😻，信创与国产替代加速🩳🌽👢🥑，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👡🤍🥭💖，二季度盈利或超预期。

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1、供应方面：高频运力端😻🧡，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🍑，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班🥻🩱。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU💝👜🍊，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🥔💓🍈🥦，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限🥥💞。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加👞🍊，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新👚🍆，暂无需考虑拆解风险。

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