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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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（三）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期淡季傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段性無(wú)明顯(xian)矛盾，汽(qi)車(chē)行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)(zan)時(shí)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)(chu)口可(ke)能迎來(lái)邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)(xiang)好，預(yù)(yu)計(jì)(ji)年內汽車(che)銷(xiāo)量增速 4.4%，由于行(xing)業偏以銷定(ding)産(chǎn)且裝寘彈(dàn)性極(jí)大，預計年內小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外鋁郃金后續(xù)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)(kai)始註冊(cè)后的數(shù)量咊(hé)質量。預計主力郃約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后💘🍒，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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那么(me)此时，市场(chang)选择的共性(xing)特征(zheng)，就是在那个时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较(jiao)大(da)空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的(de)“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好(hao)，不(bu)容易受到估值约束的行(xing)业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金(jin)行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道(dao)进行投资。

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1、同日，中国稀土还披露了一则(ze)变更公司总经理的公告(gao)，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞(ci)职后，闫绳健继续担任公司党委书记(ji)、董事等职务(wu)，聘(pin)任梅毅为公司(si)总经理，资料(liao)显示，梅毅曾任(ren)中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事(shi)长，广西国盛稀土新材料有(you)限公司董事，中稀（山东）稀(xi)土开发(fa)有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖(hu)南）稀(xi)土开发有限公司党委副(fu)书记、董事、总经理。

2、上半年经济进展明显好于2024年🍄😡，但存在“强现实、弱预期”的不足👝。A股全市场剔除金融后🧡💋🩰👠，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%🥬👜🩱，处于收窄趋势💋🩱，但仍低于负债端利率水平💗；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%🎒🍑，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期🍉。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面💯💟💔，在配置型资金托底的背景下🩳🥾💗，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势👝👙🥬。预期未来指数仍以震荡为主🍒💯🩳。