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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💗🥻，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🥑😡，恒指动态PE约为10倍🌽，处于历史中低位，科技🥬、医药等成长板块仍具修复空间💛💖。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为💟，二季度例会未直接提及“适时降准降息”👛💞👿🍉，一方面是因为5月已有降准降息落地🍓🥬，当前处于政策观察期；另一方面🥒，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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但截至2024年末，瀘(lú)州銀(yín)行經(jīng)讅(shěn)計(jì)的歸(guī)屬于該(gāi)行股東(dōng)每(mei)股(gu)淨(jìng)資産(chǎn)爲(wèi)3.73元人(ren)民幣(bì)，且截至6月(yue)27日收盤(pán)，瀘州銀行二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)爲2.49港元/股。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场(chang)快速上涨的降温措施，也(ye)可能(neng)是宽松政策的边际收(shou)敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于(yu)融资融券规(gui)范监管和对(dui)于场外配资的规范；2010年4月对房地产政(zheng)策(ce)的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对(dui)场外配资(zi)等(deng)也加大了监管力度。

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1、具(ju)體(tǐ)(ti)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)(jie)構(gòu)優(yōu)(you)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源(yuan)車銷量延(yan)續(xù)(xu)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年(nian)來有所下降，齣(chu)口(kou)敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)(ren)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)(guai)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持(chi)續改善，下遊(yóu)(you)需求旺盛，産(chan)能延續去化，光伏中期(qi)業(ye)績或迎來邊際改善(shan)。製造業智能化改造需求持續釋(shì)(shi)放，工業機(ji)器人産(chan)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機(ji)器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心(xin)零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中(zhong)期業績有朢延(yan)續較快增長(zhang)。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥻🍑🥻🩱，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💓🤍💗。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍌😈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍊💗🥦💋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🎒🍎🥦。A股面临的外部环境扰动降低🤍💔👚。