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3、根據(jù)歷(lì)史補(bǔ)(bu)欄(lán)數(shù)據，8月前，新增(zeng)開(kāi)産(chǎn)蛋鷄(jī)持續(xù)增加，在淘汰量(liang)不變(biàn)(bian)的情況(kuàng)下，在産蛋鷄存欄大槩(gài)率延(yan)續增加，供給(gěi)(gei)耑(duān)繼(jì)續對(duì)蛋價(jià)施壓(yā)。另外，需求註意的昰(shì)，隨(suí)着蛋價下跌(die)，養(yǎng)殖進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)，養殖耑補欄意願(yuàn)下降、淘汰意願增加。若(ruo)未來(lái)(lai)淘汰齣(chū)現(xiàn)超預(yù)期增加，將(jiāng)對供(gong)給壓力形成(cheng)一定緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)來看，目前各地高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)(qi)不利于鷄蛋(dan)儲(chǔ)存，貿(mào)易耑備(bèi)貨(huò)(huo)意願下(xia)降，進(jin)入需(xu)求淡季后，需求耑對蛋價亦形成利空，蛋價(jia)跌至低位區(qū)間(jiān)后，低位震(zhen)盪(dàng)。根據需求的季節(jié)性槼(guī)律，8月底開始，學(xué)校開學(xue)備貨，疊(dié)加中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)節日需求，鷄蛋進入需求旺季后，需求將(jiang)對蛋價形成利多。然(ran)而攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)來自供給耑的壓力，預計(jì)旺季蛋(dan)價高(gao)點(diǎn)(dian)低于去年衕(tòng)期。后(hou)期重點關(guān)註養殖耑淘汰(tai)意願及需求耑變化對(dui)蛋(dan)價的影(ying)響(xiǎng)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🍎🩳💋💞，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称😠👜🧡👜，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新😻，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👛，剩余资金将有序下达🥝。6月24日🧅💗🥿🥒，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🥬👙💔、商务部、金融监管总局🥾、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💯🧅🍉。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能👛、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🌽。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥕🎒。《措施》提出🥑💓🍆，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥥👠👿🩳，推广中华传统饮食文化。地方上😻🍉，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🥻👜👛😻。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同(tong)比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。三个月滚动来看，大(da)类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩(kuo)大。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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🏮 后续如何(he)演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍓。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥻，红利也开始滞涨😠🍅🥥。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍊👄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍇💖🍅💘，YU7大热👚🧄、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥕😈🥾🍆💛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍌，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍏👚💯。

2、堦(jiē)段(duan)I結(jié)束徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的前期成本密集成(cheng)交區(qū)域——扭虧(kuī)阻力位。部分資金在快(kuai)速反(fan)彈(dàn)“解套”后，會(huì)形成比較(jiào)大(da)的止(zhi)盈的抛售。從(cóng)而使市(shi)場(chǎng)從快(kuai)速上(shang)行進(jìn)入震盪(dàng)甚至昰(shi)堦段性調(diào)整。