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田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外(wai)围摩擦(ca)反(fan)复、外(wai)资回流不(bu)及(ji)预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场(chang)或迎来业绩上修与估值(zhi)共振的修复窗口。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，瀘(lú)州銀(yín)行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)9.2%；歸(guī)屬于該(gāi)(gai)行股東(dōng)的淨(jìng)利潤(rùn)12.76億元，衕比增長28.31%，近年來(lái)(lai)保持持續(xù)增長態(tài)(tai)勢(shì)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💞🩱，6月的经济展望中👞🩱👝，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👢，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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后续如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是(shi)由增量资金(jin)的(de)持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也(ye)可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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