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2）双碳(tan)：围绕“双碳”目(mu)标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体(ti)系建(jian)设、产业链协同发展及生态保护三个(ge)方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布(bu)《关于有序推动绿(lv)电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提(ti)升“获得电(dian)力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关(guan)定义。同时，自(zi)2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造(zao)办电便捷化、供电(dian)高质化、用电(dian)绿色化、服务普惠化(hua)、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家(jia)能源局发布关于(yu)组织开展新(xin)型电(dian)力(li)系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型(xing)电力系统有关前沿方向，依托典型项目(mu)开(kai)展单(dan)一方向试点，依托典型城市开展多方向(xiang)综合试点，探索新型电力系统建设新技(ji)术、新模式(shi)，推动新型电力系统建设(she)取得突破(po)。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公(gong)厅印发(fa)《广东省全域“无废城市”建设工作(zuo)方(fang)案》。6月18日，福建省(sheng)发展(zhan)和改革委员会印发《福(fu)建省氢能产业创新(xin)发展中长期规划（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至2030年为起(qi)步发展期

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力；2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费(fei)科创类政(zheng)策频(pin)发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展(zhan)；3）产业政(zheng)策(ce)方面，6月围绕(rao)新质生产力，数(shu)字经济，整治内(nei)卷等政策持续发布(bu)。