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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🍏🍑。2006年加入吉利德（Gilead）👙👞💗🥬，担任美国销售和市场副总裁🩳，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过👡👛，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🩲🍒💘，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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1、“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复(fu)强调这一点：自24年12月(yue)开始人(ren)民币汇率与万得全(quan)A走势(shi)在(zai)绝大(da)多数时间内同步，汇率(lv)成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行(xing)情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占(zhan)优。

2、1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月(yue)的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足(zu)，但不排除后期(qi)航司(si)增加空(kong)班。静态运(yun)力(li)端，年内(nei)12000-16999TEU和17000TEU+的大型船(chuan)舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量(liang)分(fen)别为63和15万TEU，今明两年(nian)的船舶交付仍以12000-16999TEU的(de)中大(da)型船舶(bo)为主，而17000TEU+的交(jiao)付(fu)量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和(he)2028年17000TEU+的船(chuan)舶(bo)交付量会出现明(ming)显增加，届时欧线的运力充足预期会大(da)幅上升。从旧船拆解(jie)量来看，今年(nian)1-5月的累计拆解量(liang)仅(jin)为4411TEU，显著低于(yu)22年以来的水平，其中主(zhu)要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较(jiao)新，暂无需考虑拆解风险。