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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👘。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥬，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🍍💕，叠加“以旧换新”政策提振了内需👠🥒💋🤍；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破👿🥾💔、创新药加速出海😻、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🍇💋。

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人才跨境流动有望为香港创科提供支撑。香港劳动人口在2019年至2022年间连续四年下跌，为了(le)“抢人才”，港府自2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势，其中“高才通”尤为引人瞩目。2024年10月，“高才通”内(nei)地高校名单再扩容，从13所增加至22所。

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许廷全：下半年，我们(men)关注两大方向：一是结(jie)构性成长穿越周期的优质企(qi)业，如当前盈利仍(reng)具有上调空间、基本(ben)面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供(gong)应链，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药(yao)中的创新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下(xia)，保险、养老金(jin)等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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在上述期(qi)间，开源证券除了持(chi)续更新招股说(shuo)明书的财务数据以外，没(mei)有(you)实质性进展(zhan)。这也意味(wei)着(zhe)，从2022年7月至(zhi)今，开源证券已经排队审(shen)核长达3年时间。

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1、进入7月后🍊💯，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💕👠👚、增量资金及风格交易热度😻🍄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚😠，成长价值或相对均衡。具体来说👢🧄🍑👠，第一👄🥬👝🍏，从历史来看👝🍆，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👠👠🍋👜，外部流动性方面👜💘🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟🥦。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💘🥝🥝🍓。第四，市场交易和增量资金层面👄🥻💖，近期在以伊冲突缓和后🥕💯💌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💝🍉👠。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👗🩰🥑🧄🥥，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、可以期待的是💔💘🩳🍌，随着监管体系日臻成熟，同时在各项提振政策的持续**下💯🥻🧡，消费金融公司将步入稳健发展的新阶段，自营能力、合规能力的重要性将持续凸显，全行业经营理念也将从追求规模到精耕细作🥾👿，为推动居民消费增长与经济高质量发展注入强劲动力💖。