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短(duan)期内，股票投资(zi)者(zhe)愈发看(kan)涨，看跌期权的(de)溢价不断缩(suo)水。但长期来(lai)看(kan)，偏度几乎没有变化，这表(biao)明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价(jia)格依然高企，显示(shi)出市场对关祱所带来的(de)经济影(ying)响仍有较深的(de)担(dan)忧(you)。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性(xing)较大。

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1、5月民航正班客座率为84.6%🧡💗💝，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU👢，当月同比增幅扩大至10.18%🩲。

2、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。