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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)(shi)下半年的預(yù)(yu)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的(de)預期從(cóng)而穩定(ding)經濟預期值得關(guan)註。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后💯，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调👄🍑，在此基础上💝🥥🍌，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商👠👄，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商💟👄🍄，交易各方一致同意终止本次交易事项🩲，本次重大资产重组事项终止。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看👄💗🧄🩲，6月18日🩱👠👄，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍑🩰，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍆，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达😻🎒🧄。6月24日，中国人民银行🤍🥿、国家发展改革委、财政部🩰👞🥑、商务部🥾🍓😈👚👚、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💘🩲🥭🍉🤬。《意见》从支持增强消费能力👠🥝、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👘🥥💓🎒🧄。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🧅🎒，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍇👡💔👝，鼓励各地发布餐饮美食指引🍈🌽💕，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市💌🥒👡🍄、北京市陆续推出促消费政策。

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1、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料💟💖🍌。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥿💯🥑，逻辑跟此前几次不同💋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧅，引发A股估值重估🥭。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥿，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👠💌💛😈。据估算🍇，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😠👗🍑，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍎💯🤬🥥，是重要的选股方向