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短期市场向上突破的线(xian)索拆解(jie)：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资本市场预(yu)期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险(xian)增配权益，前(qian)期银行逆势上(shang)涨(zhang)。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降(jiang)息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另(ling)外，指数突(tu)破本身也直(zhi)接推升了风险偏(pian)好。

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⚑ 中观景气和(he)行(xing)业(ye)推荐(jian)：关(guan)注中报业绩(ji)预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信(xin)息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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