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许廷全：下半年，我们(men)关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的(de)优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本(ben)面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相(xiang)关供(gong)应链，消费(fei)领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电(dian)动(dong)车等，关注(zhu)医药中的创新(xin)药出海以(yi)及CXO订(ding)单回升等；二是(shi)低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续(xu)上升的潜在机会。

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今年以来，银行涨势如虹👢🥿，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🥻，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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1、許(xǔ)廷全：若(ruo)以海外衡(heng)量中國(guó)資産(chǎn)最(zui)常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均(jun)0.1倍標(biāo)準偏(pian)差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均(jun)0.3倍標準偏(pian)差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但(dan)港股整體(tǐ)估值均(jun)仍低于長期歷(lì)史(shi)平均水平，投資性價(jià)(jia)比優(yōu)于(yu)亞(yà)洲其(qi)他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場(chang)。

2、往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高(gao)，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能使得降息预期(qi)进一(yi)步提升(sheng)，从而(er)引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。