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3👄🧅、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👚🧅。鉴于需求韧性与市场份额考量💓😡🥦，预计OPEC+在三季度将持续增产🌽💖💋，四季度起产量趋于稳定👿🍍。然而🎒💌，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥾🥝👜，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👅🥑😡。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💝，美国活跃钻机数量降幅扩大🌽💌，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🍉🍑🥑，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日😠，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局😠，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👄💟。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🌽。然而🧄，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变💗😠🎒。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍏，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🍊🥕🥒，港股PB🍊🍎、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💘，难言泡沫化😡👛。

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付倍佳：全年港股市场或震(zhen)荡上行，流动性将先(xian)于盈利改善，上(shang)半年聚焦波动(dong)率资产估值提升的机会，下半年逐步(bu)聚(ju)焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角(jiao)看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走向，美元长周期(qi)走弱，对(dui)资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐(le)观。

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“总体情(qing)况是，我们将处于这样一(yi)种环境(jing)：数据中的‘迷雾’会越来(lai)越浓(nong)，同(tong)时政策的不确定性也会带(dai)来更多(duo)‘迷雾’，” 达科说，并补充(chong)道，这(zhe)种组合 “对于(yu)任何(he)想要规划未来几年的人来说都(dou)不(bu)是理想情况”。

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1、全球降息空间再度打开🩰，A股“稳中向好”延续🥬🧅。海外方面💌👙👘，尽管美联储内部分歧仍较大🧡👢，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍒💋；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👙。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍈👜，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🧡💯🍑，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥔👿，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👘，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值👝。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术😠🥭，那是对文物的不尊重😈💯。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🍍🩰🥭，要么是敕造💟👿，要么是收藏🥑🥕；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”