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本周（6月23日-27日），国防军工板块(kuai)重(zhong)拾升势(shi)，代码有”八一”的国防(fang)军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑(pao)赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一(yi)并(bing)超越(yue)创业板指（5.69%）。

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细分行业来看👠，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🩲，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👛🩳、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍑🥾💖👜👚，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🥥🍎🥭，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🥻🎒🥾，必需消费稳健增长👠👙🥭🍉，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市(shi)盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十年間(jiān)35%分位(wei)數。

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唐納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普總統(tǒng)(tong)錶(biǎo)示(shi)，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的(de)貿(mào)易期限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)美(mei)國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加徴更高關(guān)祱。

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1、有券商人士分析称，此(ci)次直(zhi)接收购(gou)福可喜玛(ma)控股权(quan)，意味(wei)着仕佳光子将进一步强化对上游核心(xin)元件的把控。此外，随着AI数(shu)据中心带宽密度(du)快(kuai)速(su)提升(sheng)，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插(cha)芯作为MPO高密度光纤连接器(qi)的核心构造元(yuan)素，其需求也呈现快速增长。

2、我(wo)們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期(qi)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的(de)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)(lun)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)(jie)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有(you)一定主(zhu)觀(guan)性，我們(men)對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週(zhou)期如下圖(tú)所示。