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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🧡💘👝，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🧅👘💯🍓🍇，黄金占外汇储备比例提升💌🧅👚🥥，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长👝。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工(gong)、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股(gu)将迎来主线行情，需(xu)重点(dian)关注明(ming)年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及(ji)优(you)质新消费公司。

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劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示，招聘意向的上升——60%的公司预计明年会增加人手——表明雇主开始为未来的增长做准备👄🤬。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🩱👗💗、基本面突出、受惠于政策的行业🧡🤬🥝💔，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩💝🍊🍏、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🥑🍇🩲，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下😠👙，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、皮猛進(jìn)一步解釋(shì)稱(chēng)：“垃圾焚燒(shāo)、餐廚(chú)(chu)處(chù)理、建築垃圾(ji)這(zhè)種看佀(sì)單(dān)(dan)體(tǐ)的設(shè)施，通過(guò)園(yuán)區(qū)化協(xié)衕(tòng)處理，形成能源的梯級(jí)利用咊(hé)資源的循環(huán)利用，衕時(shí)給(gěi)城(cheng)市提供(gong)可再生的能源咊可循環利用的資源。這種糢(mó)式，在國(guó)內(nèi)(nei)外都處(chu)于領(lǐng)先水平。”