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今年4月，國(guó)傢(jiā)衞(wèi)生(sheng)健康委等三部門(mén)印髮(fà)《醫(yī)院免陪(pei)炤(zhào)護(hù)服務(wù)試(shì)點(diǎn)工作方案》。方案提齣(chū)，在各地人口老齡(líng)化程度較(jiào)深(shen)的城(cheng)市等，優(yōu)先確(què)定在老年住院患(huan)者佔(zhàn)比(bi)較高、免陪炤護服務需求較大、工作基(ji)礎(chǔ)較好的三級(jí)醫院，開(kāi)展免陪炤護服務試點工作。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👡，融资资金有望延续净流入💘👅💞。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧄🩱🎒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍇👛🥾👛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥥👗💛🧅🍏，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥭；市场风险偏好有所改善🧅🍑🥾🥦，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💓💗🎒💛；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💋🩱🩳，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘🥔，结构上融资资金有望延续净流入👜。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🥬🥔🍈，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行💕、成都银行外💕，其余均仍处于破净状态🍈👗🍑，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🍍😡。从基本面的角度来看👜🍋👄，财政指数的发力和消费的韧性👢🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲🤬，在科技👡👜💝🍑🍉、消费🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🍒💛🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🥑💟👘。在流动性和增量资金方面🍋🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗🍏。上半年🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄🥔，进一步积累了今年的赚钱效应💌🍅，这为指数后续突破上行💟💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊🍎👝🍊，类似现象在2020年也出现过🤍💞🧄👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、唐晨：从风(feng)险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期中国国债(zhai)利率的(de)风险溢价约为8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去(qu)十年间35%分位数。

2、7、價(jià)格(ge)研(yan)判：若無(wú)超預(yù)期矛盾或驅(qū)(qu)動(dòng)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)下半年尿(niao)素期價運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)上半年有所下迻(yí)，但整體(tǐ)仍保持低位箱體震(zhen)盪(dàng)趨(qū)(qu)勢(shì)。預計主力郃(hé)約(yuē)期價低點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)，高點1800-1850元/噸。