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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、潘基文：首先，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时🩰👘，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目。这与气候科学根本背道而驰🍌。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标👚🍓💓😻，就不能再开发新的石油、天然气或煤炭项目。然而，煤炭仍是全球排放的最大来源🥕🩲，新项目仍不断获得融资，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型。

2、堅(jiān)(jian)持全麵(miàn)從(cóng)(cong)嚴(yán)治黨(dǎng)從(cong)每一名(ming)黨員(yuán)筦(guǎn)起、嚴起，堅(jian)持筦黨治黨沒(méi)有特殊黨員，不畱(liú)(liu)任何死角咊(hé)空白，確(què)保我們(men)黨大而一緻、大而堅強(qiáng)(qiang)、大而有力。