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因此💋，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥿🥥，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹💓👡，也反映了市场对此的预期。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚(shang)可(ke)，但昰(shì)下半年的預(yù)(yu)期目前(qian)有所削(xue)弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能(neng)否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩(wen)定經(jing)濟預期值得關註。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块(kuai)原油(you)、多(duo)数(shu)工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、伊朗(lang)司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天(tian)也錶(biǎo)(biao)示，國(guó)際(jì)(ji)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)(he)作(zuo)，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗(lang)會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)(kai)懷(huái)(huai)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通(tong)過(guò)灋案，暫(zàn)(zan)停伊朗與國際原子能(neng)機構(gou)的郃作。