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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动(dong)率资产(chan)估值提升的机(ji)会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善(shan)的(de)机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场(chang)资产(chan)可以保持乐观。

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流动性1500股票池中💟🎒，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👙🥥👢、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👛🥭🍍🥦、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💔、单季度ROE (-1.41%)😠🍍💖💞🍉。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🥬🍋👚，相比五月末上行0.60x。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设🍇👞、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面👡👗，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🍄💔🩱，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》👙，明确绿电直连相关定义。同时👙💘，自2025年7月1日起施行🥦🎒👡🌽，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🩰👠、供电高质化😠、用电绿色化、服务普惠化🍎、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知💔💛🍅，聚焦新型电力系统有关前沿方向🥭，依托典型项目开展单一方向试点🍍，依托典型城市开展多方向综合试点🧄🎒🍍，探索新型电力系统建设新技术💔👞🥿、新模式🧡🍅🧡👄，推动新型电力系统建设取得突破💗。地方上💕🥬🤍🥭🍈，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》😻😈，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🍎💋😠。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》😡💗💘。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中😡👠，2025至2030年为起步发展期

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓💛🥻；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🤍。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👝👄💘💓，交易美联储降息预期💋，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍅🍆。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、值得一提的是🥒👜🥦，近几年来👿💛，公司重视研发投入。截至2022年🥾、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元🍑👘。