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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约(yue)束；二是各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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韩国股市周一上涨💌🍑，追随华尔街涨势👛🩳，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅🥬。韩元兑美元扬升👄👢，三年期国债收益率亦上涨💛🥑。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3🩰，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算👞🥭😠👢，本次交易预计构成重大资产重组🍎💞🥑🤬🥬，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌👅🩲，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案👘👛👛🌽。

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28日上午，伊朗首都德黑兰(lan)举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高(gao)级将领、核科学家、新闻工作者和(he)妇(fu)女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗(lang)***革命卫队前总司令萨拉米(mi)等人。

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1、视(shi)涯科技招股说(shuo)明书显示，AI产业的爆发式增长催(cui)生了海量信息交互需求，而人类超七成的信息是由人眼感知获取，因此AR眼镜、VR头显等XR设备凭(ping)借贴(tie)近人眼的天然优势以及多模态(tai)数据感知能力(li)，正成为AI端侧硬件(jian)的(de)核心载体，也标(biao)志着人机交互正从“视觉呈现(xian)”向“感(gan)知延伸”革命(ming)性跨越。公司核心产品硅(gui)基(ji)OLED微型显(xian)示(shi)屏技术因其轻薄、高(gao)对比度、广色(se)域(yu)、快响应(ying)速度、高像素密度(du)、低功耗等优(you)势，与AI技术革新和场景需求形成深度耦合，是XR设备的核心硬件(jian)，在AI产业国际(ji)化竞争中具备(bei)战略(lve)性意义。

2、结合细分领域中观指标来看💗🩲，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍅😡；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👜，价格大幅上涨🥿🥕，DDR4价格季环比超150%👠👙🧡🍍，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🧡，消费电子盈利或边际改善💖🥥。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💗，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👙。伴随AI应用商业化加速落地🧄，信创与国产替代加速🥒，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💘💔🍌，二季度盈利或超预期。