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“总体情况是💝👜😻，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道🍊👢👚🍇，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🧅🧄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算🩲，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元🌽👘😡。

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随着中报业绩预告陆续披露😠😻，7月是全年最看业绩的月份之一🥿🍇💌🎒，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🩱💟，景气投资或更加有效。从各行业看🥾🥕，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🍏，以及钢铁、化工、有色等资源品板块🍈🍍。

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2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展💖。有效落实好各类结构性货币政策工具👿，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新💖👛、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🩰🍌👚💯。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥝👞💞，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💞🍓💘🍆。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度👝🧅👛，持续巩固房地产市场稳定态势👅😠💛，完善房地产金融基础性制度👅，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🍆🍄🍈，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。