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日前，仕佳光子在互动平台透露(lu)，上(shang)半年公司聚(ju)焦光通信领域，力求突破(po)核心技(ji)术、响应市场需求。其400G/800G产品(pin)保持批量出货，应用于400G和800G光模块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户(hu)。同时，1.6T等(deng)前沿产品(pin)加速推进(jin)，适用于1.6T光模(mo)块的AWG芯片及组(zu)件已完成研(yan)发并进(jin)入客户验证阶段(duan)，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👞🩲🍑👛、二季度行业中观景气度等维度😡💞👝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻🍑，算力租赁订单持续落地😡👅😻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍇🥿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍈，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💗，受益于扩消费政策提振🥒💝🧄🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕🥔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇、农副产品👠👞、家电🥭👡🥒、家具💯、饰品💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌👛🍊👄；

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现(xian)仍是由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入(ru)市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不(bu)确(que)定(ding)风险。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速(su)转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中(zhong)装(zhuang)备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限(xian)，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

2、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估(gu)值(zhi)处在近几年(nian)较高的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪(hu)深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一些(xie)优(you)异的结构性机会，拉(la)长(zhang)时间来看，基本面对股价上(shang)涨的驱动(dong)能力(li)可能(neng)会更加明(ming)显。